Розпродаж кредитів

  1. ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ В РОСІЇ
  2. ПОЗИКА навмання
  3. Поводок для КЛІЄНТА
  4. ВАЖКО ПОЄДНУВАТИ
  5. неспроможність БАНКІРИ

Супермаркет і банк під одним брендом? Звучить заманливо, але рідко спрацьовує

Єлизавета Нікітіна Єлизавета Нікітіна   19 (60) 28 травня 2007 19 (60) 28 травня 2007

У гіпермаркеті «Ашан-Алтуфьево» серед продуктів і всякої побутової дрібниці в травні раптом з'явилося три види мопедів. Задоволення не з дешевих, по 29 000 руб. за штуку, але в суботу навколо них було повно народу. Неподалік розташувався центр видачі кредитів. Сусідство аж ніяк не випадкове: навряд чи покупці привозять з собою заради шопінгу зайві $ 1100, зате, зажадавши мопед, тут же можуть зайняти грошей у самій же мережі.

«Ашан» в основному видає кредити під певний товар. Але є і фірмові кредитні карти - ними можна розплачуватися в самому магазині ( «Ашан» не приймає до оплати ніякі інші банківські карти), та ще й отримати знижку 1% на всі покупки. Але, незважаючи на трюк з мопедами, відділ кредитування залишався єдиним спокійним місцем в гіпермаркеті: клієнтів там практично не було. Не дивно, що «Ашан», найефективніший ритейлер в Росії по виручці з одиниці площі, підсумки власної кредитної програми не афішує.

У Росії in-store banking, або надання фінансових послуг під дахом ритейлера, робить поки тільки перші кроки. «Але в найближчі 2-3 роки пропозиція торговими мережами фінансових послуг прийме масовий характер, - прогнозує Михайло Зак, начальник аналітичного відділу Газпромбанку. - Крім споживчих кредитів клієнтам будуть надаватися кредитні карти, іпотечне кредитування, послуги страхування та телекомунікацій і туристичні продукти ». А поки рітейлери прагнуть заробити на споживчому кредитуванні, прибуток від якого до цих пір осідала у банків. Але роздавати кредити і отримувати від цього прибуток не одне і те ж. Чи зможуть ритейлери відібрати частину бізнесу у фінансистів або це утопія?

ЯК ЦЕ РОБИТЬСЯ В РОСІЇ

Перша спроба створити платіжну карту під брендом супермаркету була зроблена вісім років тому «Сьомим континентом» і МДМ-банком. Серйозних результатів вона не дала, і в минулому році мережа взялася розвивати нову програму з банком «Финсервис». Банк «Русский стандарт» другий рік випускає карти для московських магазинів «АрбатПрестіж». «Патерсон» вже рік пропонує свої карти, які випускає «ВТБ 24». В цьому році власні кредитки почали пропонувати «Мир» (партнер - «Русский стандарт»), «Мосмарт» (GE Money Bank) і «Стрічка» (Инвестсбербанк). Керівник проекту X5 Retail Group Марк Шрайбер вивчає варіанти просування фінансових послуг в мережах «Перекресток» і «Пятерочка». До кінця 2007 р повинна визначитися з банком і «Евросеть».

Для отримання кредиту в «Сьомому континенті» досить пред'явити паспорт плюс щось одне з трьох: водійські права, військовий квиток або закордонний паспорт. «Чим більше документів, тим нижче процентна ставка», - запевняє Георгій Шабад, радник голови правління банку «Финсервис». Банк був створений в травні 2006 р «Сьомим континентом» і Собінбанку (які викупили відповідно 51 і 49% КБ «Комплекс») для обслуговування споживчих кредитів, виданих в магазинах рітейлера. Так само діє, наприклад, британська Tesco: фінансові послуги покупцям мережі надає банк Tesco Personal Finance, утворений на паритетних засадах з Royal Bank of Scotland Group. На своїх ринках повністю підконтрольні банківські «дочки» є у французькій Auchan, американської Target, британської Sainsbury's. Відкриваючи магазини за кордоном, мережі, як правило, знаходять партнера з місцевих: скажімо, в Туреччині Carrefour finance працює з Finansbank.

Відкриваючи магазини за кордоном, мережі, як правило, знаходять партнера з місцевих: скажімо, в Туреччині Carrefour finance працює з Finansbank

18% - мінімальна ставка, по якій можна взяти кредит в «Сьомому континенті» Retail Store cards - банківські карти, випущені під брендом роздрібної мережі. In-store banking - надання банківських послуг рітейлером або завдяки власним банківського підрозділу, або в партнерстві з банком.

А ось в Америці ритейлерам увійти в сектор споживчих кредитів не так-то просто. У мережах Home Depot і Wal-Mart можна придбати досить широкий спектр фінансових послуг, але карткові програми цих мереж обслуговують відповідно Citibank і GE Money Bank. За даними за 2006 р, прибуток від операцій з кредитними продуктами Wal-Mart склала $ 80 млн - менше 1% сукупного прибутку глобального ритейлера номер один ($ 11,3 млрд). Спроба найбільшої роздрібної мережі світу отримати банківську ліцензію натрапила на такий спротив банківського лобі, що Wal-Mart довелося відмовитися від своїх планів.

ПОЗИКА навмання

Вступаючи в партнерство з рітейлером, банк ризикує стати заручником мережі. «Сьогодні торговельну мережу влаштовує рівень співпраці з банком, але ніщо не заважає торгової мережі поміняти банк, так само як постачальника продуктів», - зазначає Зак.

Так далеко справа поки не заходило. За два роки дії спільної програми «Російського стандарту» і «АрбатПрестіж» було видано всього 10 000 карт. Оператор довідкової «АрбатПрестіж» нічого не могла розповісти кореспонденту Так далеко справа поки не заходило про продукт, поки не отримала підказку. Розмір кредитного ліміту чисто символічний - до 5000 руб., Але і ставка по ньому разюче низька - 9,9% річних. «ВТБ 24» за рік в рамках ко-бренд програми з «Патерсон» видав майже 80 000 карт, переважно колишнім власникам дисконтних карт лояльності мережі. Більш значною виглядає цифра 190 000 - стільки карт емітовано «Фінсервіс» для «Сьомого континенту», але 20 000 з їхніх власників - це колишні власники карти пулу «Шість сімок». У «Мосмарт» навіть не змогли підрахувати кількість карт, виданих за 2,5 місяці дії програми. Не відходячи від каси отримати в борг у рітейлера можна не дуже багато, в більшості мереж - до 50 000 руб. Щоб розраховувати на 100 000 - 500 000 руб. (Такі пропозиції є і у «ВТБ 24», і у «Фінсервіс»), доведеться пройти стандартну процедуру перевірки і почекати 1-2 дні.

«Часто чую від аналітиків: навіщо, мовляв, видавати кредит на покупку молока, - міркує Шабад. - Але в цьому наша принципова відмінність від банків, які безпосередньо пов'язували ідею кредиту з певним товаром. У нас інший принцип: використовуємо купівельні потоки «Сьомого континенту» і пропонуємо фінансові послуги, як продукти в магазині ». У «Сімці» за чотири місяці видали кредитів на 500 млн руб. ($ 19,3 млн). Поки це рекорд для вітчизняного рітейлу.

Поводок для КЛІЄНТА

«Store card - потужний інструмент для підвищення лояльності покупців», - зазначає Шрайбер з X5 Retail Group. І в цій думці він не самотній. Для більшості наших рітейлерів in-store banking - це не стільки спосіб відібрати хліб у банкірів, скільки інструмент для збільшення продажів і прибутку в основному бізнесі. Не дивно, що російська retail card (карта, випущена під брендом роздрібної мережі) дає її власнику не тільки можливість купувати в кредит, але і знижки, нагадуючи цим програми лояльності. За картками клієнт «Сьомого континенту» отримує знижку 5%, «Патерсона» - 5-10% (ставка по кредиту - 22%). У «АрбатПрестіж» знижка - 30%, правда, на подібний дисконт може розраховувати будь-яка володарка VIP-карти, яких більшість: статус VIP надається будь-якому споживачеві, витративши в мережі більше $ 77. У «Світі» з кожної витраченої 1000 руб. на карту нараховується 100 бонусних балів, накопичене можна витратити тут же, в мережі. Щоб накопичити на пилосос за 5000 бонусних балів, потрібно витратити 50 000 руб. (Максимум, який може отримати в кредит від «Російського стандарту» клієнт цієї мережі). Покупцеві такий кредит обійдеться мінімум в 22% річних. Причому ставка не проста, а складова: 22% річних з пільговим періодом погашення 55 днів і 36%, якщо клієнт не вклався в пільговий період. Ставки за картками «ВТБ 24» в «Патерсоні» не відрізняються від аналогічних продуктів цього банку, але вже без бренду роздрібної мережі - ті ж 16-22%. У «Фінсервіс», за словами Шабада, пропонують конкурентний банківський продукт - від 18% річних.

«Це не ринкові ставки», - констатує старший економіст Альфа-банку Наталія Орлова. Ринок кредиток в Росії тільки формується: зараз у нас близько 60 млн власників дебетових карт і тільки 10 млн - кредитних. «Щоб залучити позичальників, мережі йдуть на демпінг. У цьому випадку вони практично нічого не заробляють, - узагальнює Орлова. - А оскільки участь в операціях по кредитах приймає крім ритейлера ще й банк, ставки по кредитах ритейлерів повинні бути вище банківських ».

ВАЖКО ПОЄДНУВАТИ

В Європі та Америці простота отримання store card компенсується більш високою процентною ставкою і меншими сумами кредитних лімітів, ніж у аналогічних банківських продуктів. «Високими ставками ритейлер і банк-партнер страхують ризики, адже оцінювати платоспроможність позичальників їм доводиться по сильно спрощеною методикою», - пояснює Орлова. Інша справа, коли банк у рітейлера власний.

Порівняємо дві програми: чужу карту Wal-Mart і власну Target, що випускається дочірнім Target National Bank. Знижка по карті Discovery в Wal-Mart - 1% і кожні? 3 з галона бензину на заправці при гіпермаркетах, процентна ставка - 19,5-26,5%. Кредитний ліміт - $ 1000-3000. Власні карти Target, Red card, пропонують клієнтам 10-відсоткову знижку на покупки всередині мережі за річною ставкою - 13,24-24,24% (популярна карта - Card Finance Rewards у Bank of America, ставка - 9,9-15,99 %), кредитний ліміт - $ 3000-5000. Як видно з цього прикладу, умови, які рітейлери пропонують за своїми картками, краще, ніж у рітейлерів, які змушені працювати з банками-партнерами, але гірше, ніж у справжніх банків. Не дивно, що в США in-store banking потроху здає позиції звичайного банкінгу. За даними ФРС, в загальній кількості кредитних карт частка retail store cards впала з 1998 по 2006 р з 50 до 42%. Загальний обсяг кредитів по картках склав $ 880 млрд, при цьому на store cards довелося менше $ 56 млрд.

Не кращі часи переживає in-store banking і в Великобританії. За даними Consumer Credit Counselling Service, кожна четверта кредитна карта в країні випущена рітейлером. Так само як в США, більша частина з них - ко-брендингові, причому річна ставка по них на 5-9 п. П. Вище, ніж у банків. У минулому році британська комісія з конкуренції викрила рітейлерів в тому, що ефективні ставки по їх кредитах вище заявлених на 10 п. П. І доходять до 30% річних. Але рітейлери дурять клієнтів не від хорошого життя: ринок store cards в їх країні пережив пік розвитку в 2002 р і з тих пір скорочується протягом чотирьох років. За цей час число користувачів store cards скоротилася з 17,5 млн до 11,4 млн осіб. (Всього карти є у 74% населення). Обсяг операцій по ним, як і в США, становить дуже незначну частку від усього ринку кредитних карт і теж скорочується: у 2002 р на карти ритейлерів доводилося? 5 млрд (? 194 млрд - ринок кредитних і дебетових карт), в минулому році на store cards довелося вже? 3,5 млрд з? 470 млрд всього «карткового» ринку.

Зрештою, мережі, навіть пропонуючи своїм споживачам іпотеку або автокредити, оперують в цілому невеликими сумами. У портфелі Carrefour, кредитує практично у всіх країнах своєї присутності, частка кредитів понад п'ять років (30%) знижується в середньому на 3 п. П. На рік, при тому що частка кредитів терміном до року (29%) зросла за минулий рік на 10 п. п. «Банки завжди можуть побудувати більш конкурентну лінійку, адже це їх основний бізнес», - пояснює аналітик рейтингового агентства RusRating Вікторія Білозьорова.

неспроможність БАНКІРИ

Втім, ставити хрест на in-store banking передчасно - інакше навіщо б американські банки так не хотіли пускати в цей бізнес Wal-Mart. Для мереж, які володіють власними банками, кредитування - це хороший спосіб не тільки збільшити виручку мережі, але і заробити. Власні фінансові послуги генерують близько 20% виручки для Auchan і Tesco, 12% - для Carrefour. Target отримує від банківської діяльності майже 13% чистого прибутку.

Програма «Сьомого континенту» з «Фінсервіс», точки продажу і банкомати з функцією прийому грошей якого знаходяться в більш ніж 90% магазинів мережі, діє менше року. Але навіть за перші дев'ять місяців роботи частка операцій за власними картками склала 4,4% від обороту «Сьомого континенту». З червня «Финсервис» запускає internet-banking, а також повноцінні кредитні карти (до сих пір банк видавав клієнтам дебетові карти, на які перераховувалася вся сума кредиту). Шабад розраховує, що з появою повноцінних кредиток число клієнтів різко збільшиться - до 500 000 до кінця року. Серйозний намір розвивати in-store banking в Росії «Ашан». Зараз операції по кредитних картах мережі обслуговує Кредит Європа Банк (колишній Фінансбанк), але через пару років його місце повинна зайняти Banque Accord, що входить в Auchan Group. Французький банк був би готовий почати видавати кредити фізичним особам і раніше, але два роки йому потрібно на отримання відповідної ліцензії. А «Мосмарт» націлився на цілий спектр послуг, що включає і іпотеку, і автокредити.

Інша справа, що російським рітейлерам, які збираються розвивати власний банкінг, не можна баритися. «На створення власних фінансових послуг у нашого рітейлу є приблизно п'ять років», - вважає Білозьорова. Ті, хто запізниться, ризикують опинитися беззахисними перед низхідним трендом, який вже кілька років спостерігається в Америці і Великобританії.

Чи зможуть ритейлери відібрати частину бізнесу у фінансистів або це утопія?
Знижка по карті Discovery в Wal-Mart - 1% і кожні?
Обсяг операцій по ним, як і в США, становить дуже незначну частку від усього ринку кредитних карт і теж скорочується: у 2002 р на карти ритейлерів доводилося?
Млрд (? 194 млрд - ринок кредитних і дебетових карт), в минулому році на store cards довелося вже?
Млрд з?