Огляд НРА про стан добровільного медичного страхування на початку 2017 року.
На відміну від минулого року, темп росту премій по добровільному медичному страхуванню в I кварталі 2017 року виявився майже в 2 рази вище середньоринкового: 10,9% проти 5,05%. Обсяг премій збільшився до 68,5 мільярдів рублів. Проте питання, чи стало це початком зростання сегмента після дворічної стагнації, залишається відкритим.
З одного боку, кількість договорів страхування зросла на 73,8 тис. В порівнянні з I кварталом минулого року. З іншого - кількість корпоративних клієнтів, які забезпечують близько 90% премій в сегменті, суттєво не змінилося. В умовах кризи страховики стали розширювати спектр пропозицій для фізичних осіб. Практично всі великі компанії пропонують страхування від критичних захворювань, короткострокові програми зі страхування мігрантів, страхування від сезонних захворювань.
Кількість компаній, що займаються цим видом страхування, продовжує скорочуватися. За рік з сегмента пішли 20 страховиків. З решти 144 компаній премії більше 1 млн рублів на квартал має тільки 121. Концентрація сегмента ДМС продовжує збільшуватися: на 30 найбільших компаній припадає 96,8% премій (в I кварталі 2016 року - 95,55%). Для 6 компаній з топ-30 добровільне медичне страхування є основним видом діяльності, а для двох з них - ТОВ СМО «Спасіння» і ТОВ СМК «УГМК-Медицина» - єдиним.
Як і в минулі роки, лідером сегменту з величезним відривом від інших залишається АТ «СОГАЗ», чия частка за підсумками I кварталу склала 55%. Різниця з СПАО «РЕСО Гарантія», що знаходиться на 2-му місці в ренкінгу за даним видом, перевищує 33 млрд рублів. Відмінності між іншими компаніями першої десятки не настільки великі: частка ринку кожної з них становить від 1,3% до 6,2%. 13 компаній з першої тридцятки показали темп зростання вище середньоринкового. Лідерами за темпами зростання бізнесу є ЗАТ СК «РСХБ-Страхування», ТОВ СК «ВТБ Страхування» і ВАТ «Альфа Страхування».
У порівнянні з I кварталом минулого року до складу топ-30 увійшли ЗАТ СК «РСХБ-Страхування» (25-е місце), АТ СГ «Спаські ворота» (28-е місце), «Ліберті страхування» (АТ) (23- е місце) і АСК «РОСМЕД» (30-е місце). Вибули з топ-30 страховиків ДМС АТ СТ «ЖАСО», яка приєдналася в 2016 році до АТ «СОГАЗ», АТ СК «Інвестиції і фінанси», чия ліцензія відкликана в жовтні 2016 року, а також ТОВ «МСК« Страж », в якому в 2017 році введена тимчасова адміністрація, і ТОВ СК «АК БАРС-Мед», опустилося на 32-е місце.
Розподіл премій по регіонах практично не змінилося. Як і раніше на Москву припадає 70,5% премій, на Санкт-Петербург - ~ 6%. У цих 2 міст разом з ХМАО-Югрою - 80% премій по ДМС. З урахуванням того, що переукладання договорів відбувається в основному на початку року, в більшості регіонів забезпеченість ДМС погіршилася: у порівнянні з I кварталом минулого року премії скоротилися в 45 суб'єктах РФ. У 6 регіонах вони не перевищують 1 млн рублів (в минулому році таких було 5).
Головним питанням при укладанні договору ДМС залишається ціна. Зростання вартості медичних послуг неминуче призводить до подорожчання програм ДМС. Якщо в Москві ціни на поліси ростуть відповідно до «медичної інфляцією» (10-12% на рік), то в регіонах зростання нижче (~ 5%), так як стримується низькими доходами, зменшуючи маржу медичних страховиків.
Для збереження ДМС в якості соцпакета в умовах недостатності коштів у роботодавця стали використовуватися продукти з франшизами, а також «співфінансування» - часткова оплата вартості поліса за рахунок співробітника.
Якщо в останні 2 роки регулювання ціни на ДМС відбувалося за рахунок скорочення покриття, зниження кількості застрахованих, переходу в більш дешеві лікувальні установи, скасування прямого запису в клініки, то зараз йому на зміну приходить персоніфікація (грейдерування) в рамках одного договору в залежності від віку , стану здоров'я, професійного складу кадрів. Зафіксувати ціну на ДМС можна і за рахунок укладання довгострокових договорів. Так, АТ «СОГАЗ» підписало трирічний договір ДМС з компанією «Роснефть» на 2017-2019 рр. за 3,6 млрд рублів.
У сегмент ДМС приходять нові технології. Це стосується як можливість укладення договорів через мобільні додатки, так і отримання медичної допомоги через онлайн-консультації, що дозволяє знизити збитковість в умовах зростаючої вартості медпослуг.
За підсумками I кварталу 2017 року обсяг виплат склав 22,9 млрд рублів, що на 2,8% вище, ніж за аналогічний період 2016 года На топ-30 страховиків довелося 21,9 млрд рублів. У 2017 році очікується зростання частки фізичних осіб за обсягом премій та за кількістю договорів. Це будуть як старі клієнти, що втратили можливість лікуватися в звичних ЛПУ в результаті відмови роботодавця від ДМС, так і нові. Як і раніше більше 85% премій страховики ДМС отримають за рахунок корпоративних клієнтів. Попит з їхнього боку збільшуватися не буде, але обсяг премій зросте за рахунок тарифів.
Консолідація сегмента буде посилюватися, збільшуючи розрив між компаніями топ-10 і іншими як за пропонованими програмами, так і з клієнтського сервісу, в тому числі ІТ-супроводу.
