«Таттелеком» у великій «польоті»: як мобільні мрії обійшлися в 4,3 мільярда

25.03.2016

Навіщо, продавши на зорі 2000-х «Сантел», Татарстан болісно відтворює «рідного» оператора стільникового зв'язку?

Витрати на свою мобільну «дочку» під брендом «Літай» розкрила в опублікованій днями звітності компанія «Таттелеком». Як з'ясовується, розставивши з 2014 року по Татарстану 1,1 тис. Станцій, Лутфулла Шафигуллин поки що зловив в свої «мережі» лише 5% ринку, поступаючись вдвічі навіть новачкові Tele2. Експерти «БІЗНЕС Online» кажуть, що у компанії просто немає вибору, адже фіксовані телефони скоро стануть анахронізмом. З іншого боку, регіональних мобільних операторів в країні майже вже не залишилося.

ДОРОГА «ДОЧКА»

«Таттелеком», керований Лутфулла Шафігулліна, направив на розвиток власної стільникового зв'язку (працює під брендом «Літай») 4,3 млрд. Рублів. Ці кошти були витрачені на функціонування дочірньої компанії «Таттелекома» - ТОВ «Твої мобільні технології», яке було створено 8 травня минулого року на базі АТ «Смартс-Казань». Як випливає з деталей опублікованій днями звітності компанії, за 2015 рік у статутний капітал «мобільного дочки» «Таттелеком» влив 2,8 млрд. Рублів. В результаті 26 червня 2015 року він зріс до 3 млрд. Рублів. Сюди ж потрібно додати позики, сума яких на 31 грудня 2015 року склала 1,083 млрд. Рублів, а також безоплатну фінансову допомогу на 300 млн. Рублів. У 2016 році, відповідно до лютневого рішенням ради директорів, в цей напрямок буде вкладено ще 608 млн. рублів, тобто загальні вкладення будуть доведені майже до 5 млрд. рублів.

Нагадаємо, що основним бенефіціаром з часткою «Таттелекома» 87,21% є держхолдинг «Связьинвестнефтехим», очолюваний Валерієм Сорокіним. Судячи по звітності, витрати на розвиток мобільного оператора можна назвати для компанії дрібними. Її виручка в 2015 році зросла на 4,2% до 7,9 млрд. Рублів. Чистий прибуток збільшився на 2,3% до 788,94 млн. Рублів, з яких 237 млн. Планується направити на дивіденди.

Послуги стільникового зв'язку «Таттелеком» почав надавати в наприкінці квітня 2012 року як віртуальний оператор на мережах компанії «Смартс-Казань», а в липні 2013 року завершив угоду з її придбання у самарського холдингу «Смартс», розпродати по частинах до сих пір. Ціна покупки не розкривалася, однак експерти оцінювали її приблизно в $ 20 млн., А в документах компанії фігурувала балансова вартість активу - 750 млн. Рублів. як повідомлялося , На той момент компанія обслуговувала понад 120 тис. Мобільних абонентів в 10 великих містах Татарстану, при цьому технічна база була досить слабкою - близько 300 базових станцій, що працюють в форматі edge (2G).

У сухому залишку - 5% РИНКУ

Які результати? В кінці 2013 року заступник генерального директора «Таттелекома» Денис Улесов повідомляв вже лише про 60 тис. абонентів, висловлюючи тим не менш надію, що за 2014 року - 2015 роки компанії вдасться за кількістю мобільних абонентів в Татарстані досягти паритету з операторами «великої трійки».

Амбіційність завдання ілюструє той факт, що в Росії регіональних стільникових операторів практично не залишилося. Їх всього три. Крім татарстанського це «Вайна Телеком» родом з амбітною Чечні (належить місцевим бізнесменам Адаму Басаєва і Рамзану Черхігову), а також «Мотив», який працює на Єкатеринбург, Курган, Ханти-Мансійський округ і Ямало-Ненецький округ (належить авторитетному уральському бізнесменові Віталію Кочеткову). Все інше контролюють «велика трійка» - МТС, «Вимпелком» (торгова марка «Білайн») і «Мегафон» - плюс відчайдушно демпінгують компанія Tele2, в 2014 році вона викуплена «Ростелекомом».

Чи зможе «Літай» злетіти в найближчі роки до рівня «великої трійки», сказати складно Чи зможе «Літай» злетіти в найближчі роки до рівня «великої трійки», сказати складно

Набагато складніше йдуть справи з клієнтською базою. Самі по собі темпи приросту непогані: вже до середини 2015 року кількість абонентів «Летая» зросла до показників компанії «Смартс-Казань» - 120 тис., До початку 2016 року його досягло 200 тис., А на сьогодні цифра перевалила за 250 тис. виданих сімок. Проте наздогнати лідерів поки не вдається. Сьогодні, за підрахунками самого «Таттелекома», на МТС припадає 35% татарстанського ринку, на «Мегафон» і «Білайн» - по 25%. Tele2, яка з'явилася на ринку РТ лише влітку минулого року, за рахунок агресивної експансії довела свою частку до 10% (до речі, не дивлячись на відмову від розвитку в регіоні мережі 4G). На «Літай» ж припадає трохи менше 5%. За словами директора з маркетингу «Таттелекома» Олександра Смирнова, орієнтир до кінця поточного року для компанії - ті ж 5%. У чому «Літаю» дійсно вдалося практично зрівнятися з лідерами, так це в технологічній базі. За два роки - з 2014-го по 2015-й - компанія довела кількість базових станцій до 1 100. Влітку 2014 «Таттелеком» запустив мережу 4G (LTE) в Казані і Татарстані, що працює в діапазоні 1800 МГц, що в Росії було реалізовано вперше, повідомили в компанії. У лютому цього року компанія за 155 млн. Рублів викупила радіочастоти в діапазоні 2600 МГц, що дозволить підвищити швидкість доступу в інтернет для абонентів, що користуються мережею LTE.

ПЕРЕРВАНИЙ «ПОЛІТ» АЛЬБЕРТА ШІГАБУТДІНОВА

Нинішні мільярдні вкладення «Таттелекома» в мобільну мрію викликають в пам'яті спогади про давні спроби Татарстану зі створення власних мобільних мереж - ще на зорі розвитку стільникового зв'язку в Росії. Тоді історія закінчилася банальної продажем регіонального оператора. У 1998 році ТАИФ створив «ТАИФ-Телком», що працює під торговою маркою «Сантел» (в перекладі з татарської «сан» - цифра, «тіл» - мова). На наступний рік був укладений контракт з компанією Ericsson на $ 70 млн. На поставку обладнання та монтування мережі. За планами до 2003 року «Сантел» повинен був наростити абонентську базу до 100 тис. Чоловік, побудувавши 52 базові станції (забігаючи наперед, скажемо, що до призначеного терміну компанія заявляла про 330 тис. Абонентів).

Але через кілька років почалися розмови про продаж компанії, серед потенційних покупців називалися «ВимпелКом», «Мегафон» і навіть турецький оператор Turkcell. У підсумку в 2003 році контрольний пакет акцій татарстанського оператора придбав МТС. ТАИФ тоді продав 51% звичайних акцій «Сантел» за $ 51 млн. І пакет привілейованих акцій за $ 10 мільйонів. Після завершення угоди газета Intertat.ru, посилаючись на слова гендиректора Таїф Альберта Шігабутдінова, повідомила, що переговори про продаж контрольного пакета він вів з 1998 року, тобто фактично з моменту створення стільникового оператора. Шигабутдинов також повідомив, що з моменту створення компанії в стільникову мережу «Сантел» було вкладено $ 130 мільйонів. Для порівняння: прибуток оператора в 2002 році склала $ 13 мільйонів. Виходить, що витрати не були окупляться і ТАИФ позбувся дорогої іграшки.

При цьому вже тоді було чимало розмов про те, що національного стільникового оператора продали даремно. Продаж сприймалася як здача перспективного ринку федералам. З одного боку, доля регіональних стільникових операторів підтверджує правоту Таїф, з іншого - те, що свого оператора Татарстану доводиться відтворювати заново, упустивши час і можливості, говорить про зворотне.

«НАСЕЛЕННЯ ВІДДАЄ ПЕРЕВАГУ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ»

Навіщо, здавалося б, Сорокіну і Шафігулліна наступати на старі стільникові граблі, та ще й іти на такі витрати? Навіть незважаючи на те, що вкладення «Таттелекома» в свою мобільну «дочку» поки приблизно вдвічі менше тих, які свого часу зробив ТАИФ.

У «Таттелекома» газеті «БІЗНЕС Online» розповіли, що мобільний ривок обумовлений «прагненням брати краще на телеком-ринку». «Доступ на ринок мобільного зв'язку дозволив нам не тільки отримати додатковий приріст доходів, але і збільшити абонентську базу і доходи від послуг традиційної телефонії, доступу в інтернет і платного телебачення», - говорить Смирнов. Оскільки, продовжує він, «Таттелеком» володіє найбільшою базою абонентів проводового телефону в республіці - понад 700 тис., То компанія створила для них можливість дзвонити з домашнього на мобільний безкоштовно при наявності певного тарифу.

Натисніть, щоб збільшити Натисніть, щоб збільшити

Однак, як повідомив «БІЗНЕС Online» заступник прем'єр-міністра - міністр інформатизації і зв'язку РТ Роман Шайхутдинов, головна причина, яка змушує компанію укачувати мільярди в стільниковий зв'язок, - ринкові ризики. «Таттелеком» купив «Смартс» (і почав розвивати мобільний зв'язок під брендом «Літай»), тому що - якщо подивитися на статистику, ви помітите - щорічно йде відтік абонентів фіксованого зв'язку, - каже міністр. - Населення все частіше віддає перевагу мобільного зв'язку і мобільного інтернету. «Таттелеком» не може ігнорувати тенденції ринку ».

Дійсно, згідно з даними Мінзв'язку РТ, загальна кількість основних телефонів в республіці по фіксованого зв'язку склало 967 тис. Номерів. При цьому відтік за 2015 рік склав 23 тис. Чоловік, за 2014-й - 50 тис. Чоловік. Сьогодні загальна телефонна щільність на 100 чоловік - 29 телефонів, і вона продовжує знижуватися в міру того, як мобільний зв'язок стає дешевше, а інтернет - все більш стабільним і швидкісним.

«Мобільний оператор повинен заробляти на мобільному інтернеті, голосовий зв'язок при цьому повинна надаватися абоненту безкоштовно», - заявив в середині минулого року президент МТС Андрій Дубовсков. Ясно, що при такому розвитку подій фіксовані телефони можуть швидко стати таким же анахронізмом, як пейджери або таксофони.

«Стаціонарні телефони повністю не зникнуть, для людей похилого віку їх використання носить соціальний характер, - вважає Денис Кусков, генеральний директор Telecom Daily. - Для операторів же важливо збільшувати споживання інших послуг, щоб користувач замовляв не одну послугу, а дві-три, і тоді загальний ARPU буде більше ».

З ним згоден і Тимур Нігматуллін, фінансовий аналітик (macroeconomics, IT & consumer) групи компаній «Фінам»: «Ринок фіксованої телефонії в Росії явно не витримує конкуренції з ринками мобільного зв'язку та IP-телефонією. З огляду на додачу негативний вплив складної економічної кон'юнктури, очікується, що даний ринок з нинішніх 160 мільярдів рублів до 2020 року скоротиться до 121 мільярда рублів. На мій погляд, переламати вищезазначену тенденцію операторам не під силу, - констатує експерт. - Тим не менше абонентам фіксованої телефонії можна продати нові послуги - ШПД, IPTV і т. П. - і, таким чином, поступово замістити випадають доходи від фіксованої телефонії. Власне, в цьому полягає основна стратегія операторів - спадкоємців радянської інфраструктури, в тому числі «Таттелекома».

«МИ ПРАЦЮЄМО НА РІДНІЙ ЗЕМЛІ»

Чи зможе «Літай» злетіти в найближчі роки до рівня «великої трійки», сказати складно. По крайней мере, експерти, опитані «БІЗНЕС Online», слабо в це вірять. «Перспективи регіональних гравців варіюються в невеликому просторі можливостей - залишатися нішевим оператором в зоні своєї присутності або бути поглинутим одним з федеральних операторів. На жаль, в сформованій ринковій ситуації нічого іншого їм не залишається », - говорить Кирило Кучеров, директор департаменту телекомунікаційних сервісів J'son & Partners consulting.

«Регіональні оператори можуть конкурувати з« великою трійкою »і Tele2 тим, що вони рідні і ближче до абонентів. Але не можуть запропонувати, наприклад, роумінгу по Росії. 5 відсотків - це стеля для компанії. Думаю, що більшого проникнення «Таттелеком» навряд чи вдасться досягти », - переконаний Денис Кусков.

Проте в успіх вірять в самій компанії, де в якості конкурентної переваги розглядають не тільки велику базу абонентів фіксованого зв'язку, а й більш глибоке проникнення власної мережі в районах Татарстану. «Найбільш важливою відмінністю мобільної мережі 4G від« Таттелекома »є її регіональна спрямованість - забезпечення надання найсучасніших послуг мобільного зв'язку та передачі даних не тільки у великих містах, як це відбувається на мережах конкурентів в РТ, а й у сільській глибинці по всій республіці », - розповідає Смирнов.

На питання про віддачу від вкладень в розвиток мобільного зв'язку в компанії відповідають, що наявність 250 тис. Абонентів приносить доходи компанії, крім цього, дозволяє зберігати і примножувати і інші послуги, а також утримати абонентів «Таттелекома». Проте легко порахувати, що при вкладеннях в 5 млрд. Рублів і нинішній кількості абонентів на кожного припадає близько 20 тис. Рублів інвестицій. При цьому середньомісячна виручка на абонента (ARPU) в Росії в 2015 році, за даними опублікованої днями звітності МТС, склала 323 рубля, знижуючись рік від року. Ясно, що без серйозного зростання ринкової частки окупити вкладення «Таттелеком» буде непросто. Але, схоже, у оператора просто немає іншого виходу.

«Розвиток проекту мобільного зв'язку нашої компанії є стратегічним і пріоритетним проектом« Таттелекома »і відповідає затвердженим планам», - резюмує Смирнов. При цьому планів експансії в інші російські регіони в компанії не виношують. Пріоритетним завданням, за словами нашого співрозмовника, є робота «на рідній землі». Це, до речі, офіційний слоган «Літай»: «Ми працюємо на рідній Землі!»

Основні економічні показники ПАТ «Таттелеком» Найменування показника 2014 2015 Абсолютна зміна, млн. Рублів Відносне зміна,% Виручка 7606 7923 317 4,2 Собівартість 6374 6441 67 1,1 Валовий прибуток (збиток) 1233 тисячу чотиреста вісімдесят-дві 249 20,2 Відсотки до отримання 132 , 6 165,1 32,5 24,5 Відсотки до сплати 238,4 260,8 22,4 9,4 Інші доходи 174,9 254,4 79,5 45,5 Інші витрати 297,4 550,8 253, 4 85,2 Чистий прибуток (збиток) 771,2 788,9 17,7 2,3

Натисніть на таблицю, щоб завантажити повністю

Чи вдасться «Таттелеком» потіснити федеральних мобільних операторів на «рідній землі»?

41% Ні, ринок уже поділений - ніхто просто так перехід не буде

6% Так, всі складові для успіху є

23% Для цього буде потрібно надзусилля, але в принципі це можливо

29% Думаю, в результаті доведеться продавати компанію федералам, як «Сантел»

Ваш голос врахований

Навіщо, продавши на зорі 2000-х «Сантел», Татарстан болісно відтворює «рідного» оператора стільникового зв'язку?