Куди ми їдемо

Ринок автокредитування - «іграшка» не для всіх банків

Банкі.ру підготував рейтинг автокредитних банків за підсумками 2015 року . В рамках дослідження розглянуті обсяги автокредитних портфелів банків, рівень прострочення по ним, а також обсяги видач і кількість виданих автокредитів по регіонах, виду і мети кредитування. Головна сенсація - група Societe Generale в Росії обігнала групу Ощадбанку в частині автокредитування.

голі цифри

Вперше за останні півтора року банки групи Societe Generale (SG) в Росії змогли обійти банки групи Ощадбанку в автокредитному рейтингу.

Згідно з отриманими даними, Росбанк і Русфінанс Банк, що входять до групи SG, сукупно досягли обсягу портфеля автокредитів фізосіб на 1 січня 2016 року у розмірі 111,8 мільярдів рублів. Група Ощадбанку Росії, в яку входять безпосередньо Ощадбанк і Сетел Банк, трохи відстала - її портфель дорівнює 111,6 млрд руб. При цьому на Сетел Банк, в який «Ощад» планомірно переводить весь свій автобізнес, доводиться 71,7% портфеля.

Слід звернути увагу, що Ощадбанк і «Сетел» представлені в рейтингу Банкі.ру в єдиній групі з січня 2014 року, а Росбанк і «Русфінанс» об'єднані в рейтингу в єдину банківську групу з липня 2015 року. До цього моменту сукупні портфелі «майбутніх» груп йшли нарівні, однак Сбербанк лідирував. Проте на 1 січня 2014 року сукупний портфель банків групи SG наближався до 151 млрд рублів, а групи Ощадбанку Росії - до 143 млрд рублів.

Нагадаємо, Русфінанс Банк входить до групи Societe Generale з 2006 року. Об'єднання Росбанка і BSGV відбулося в 2011 році (контрольний пакет банку SG придбала в 2008 році). Влітку 2015 року було завершено передачу автокредитування в дилерському каналі з Росбанка в Русфінанс Банк. У свою чергу Сбербанк закрив операцію з придбання 70% акцій Сетел Банку у вересні 2012 року.

На третьому місці за обсягом портфеля автокредитів (91,8 млрд рублів) на початок січня 2016 року у рейтингу розташувався ВТБ 24.

У п'ятірку найбільших на даному ринку по портфелю також входять ЮніКредит Банк (53 млрд рублів) і Тойота Банк (близько 36 млрд рублів).

Всього в рейтингу взяли участь 29 кредитних організацій. Сукупний обсяг їх автокредитних портфелів на 1 січня 2016 року дорівнював близько 520 млрд рублів.

Дані про рівень простроченої заборгованості по автокредитах погодилися розкрити 26 банків. Середній рівень прострочення по ним - 9,89%. Найнижча прострочення - у банку «Центр-Інвест» (0,87%), найвища - у банку «Відродження» (28,58%).

Незважаючи на те що група Ощадбанку "програла» гонку портфелів, за обсягами видач вона як і раніше лідер. У 2015 році Сетел Банк (саме в нього переданий весь автобізнес «Ощад») видав кредитів на придбання автомобілів на суму понад 42 млрд рублів. Показники групи SG трохи нижче - 37,6 млрд рублів. Ну а замикає трійку топів ВТБ 24 - 34,7 млрд рублів.

Вже, вже ... зовсім вузько?

За календарний рік (січень-2015 - січень 2016) учасники рейтингу показали переважно негативну динаміку портфеля автокредитів. Банки групи SG - мінус 22,30%, група Ощадбанку - мінус 22,73%, ВТБ 24 - мінус 21,95%. Найпомітніше в цьому плані відзначився Московський Кредитний Банк - у нього мінус 58,56%. Сама видає позитивна динаміка - у Плюс Банку (плюс 108,69%).

Падають продажі авто - відповідно, «вимиваються» портфелі автокредитів. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), автомобільний ринок скоротився в 2015 році на 35,7%.

Більше 80% розглянутих нами банків показали зниження обсягу портфеля автокредитів за другу половину 2015 року. І тільки Плюс Банк з найкращою позитивною динамікою портфеля за рік показав його зростання в абсолютному значенні з 8,6 млрд до 17,9 млрд рублів (січень до січня).

«Очевидно, що падіння авторинку в першу чергу пов'язано зі зростанням цін на нові автомобілі і зниженням купівельної спроможності. Автомобіль не є предметом першої необхідності, тому певна частина населення в період кризи розумно відкладе його покупку. Якщо не брати до уваги преміальні бренди, в масовому сегменті обсяги автокредитування в 2015 році падали разом з продажами автомобілів, але частково падіння було компенсоване перерозподілом клієнтопотік на б / у авто », - говорить директор управління кредитно-депозитних продуктів БистроБанка Ігор Гржещук.

Виконавчий директор Плюс Банку Кирило Григор'єв вказує, що ринок автокредитування недостатньо великий (в банку оцінюють видачі в 20-25 млрд рублів в місяць) для великих кредитних організацій, щоб на нього орієнтуватися, а для невеликих і універсальних банків - недостатньо прибутковий. Автокредитування має низьку маржу, середній термін кредитування (3-5 років), специфічний маркетинг (вибудовування партнерських продажів), середня якість, що призводить до необхідності нарощувати компетенції в тривалій процедурі стягнення і реалізації застав.

«Щоб зрозуміти всю специфічність цього бізнесу, зазвичай банку вистачає від півроку до двох років. Відповідно, нові банки виходять на цей ринок і незабаром йдуть з нього. Варто відзначити, що в цілому ринок автокредитування в Росії досить стійкий і, можна сказати, відбувся з точки зору гравців. Ринок уже поділений між існуючими спеціалізованими гравцями, які мають зрозумілий і прогнозований тренд. З огляду на, що раніше ринок уже переживав кілька спадів і підйомів, можна було помітити, що для багатьох банків даний сегмент бізнесу з самого початку не привабливий », - коментує Григор'єв.

Він нагадує, що з метою стимулювання продажів російського автопрому в квітні 2015 року державою була запущена програма субсидування процентної ставки по кредитах на нові авто, що дозволило скоротити негативний вплив падаючого ринку.

«Частка держпрограми, за нашою оцінкою, склала приблизно 70% в продажах нових транспортних засобів в кредит. Відповідно, решта 30% - це деякі марки авто з вартістю вище середнього, вони не підпадають під програму «кредити з початковим внеском менш 20%». В цілому ми оцінюємо падіння продажів автокредитів банками в два рази в 2015 році », - говорить Григор'єв.

Тим часом частки автокредитів практично у всіх банках «стоять» на «улюблених» самим кредитним організаціям значеннях і за друге півріччя минулого року не зазнали істотних змін.

Ігор Гржещук з БистроБанка вважає малоймовірним істотне збільшення частки автокредитів в роздрібних портфелях банків в найближчій перспективі.

«Продажі нових авто в цілому по ринку не ростуть, сегмент старих авто цікавить не всіх гравців в силу певної специфіки і підвищених ризиків. До того ж цей ринок сформувався, і у його основних учасників частка автобізнесу стабільна », - розмірковує він.

«На сьогоднішній день частка кредитних продажів як мінімум в авто вже знаходиться на досить високому рівні. Очікувати помітного збільшення частки в банках не варто (зростання частки кредитних продажів в першому кварталі 2015 року пов'язано з перезапуском держпрограми), - зазначає начальник управління продуктової політики департаменту автокредитування Русфінанс Банку Олексій Бородавін. - Можливий незначне зростання до кінця року за рахунок сезонного фактора ».

А ось президент Тойота Банку Олександр Колошенко очікує, що спеціалізовані, в тому числі кептивні, банки однозначно почнуть нарощувати свою частку автокредитів. «Універсальні банки, швидше за все, будуть приділяти більше уваги іпотечними та споживчими кредитами», - додає він.

«Вплив зниження автопродажів на ринок автокредитування пряме, навіть з деяким мультиплікатором, - це видно з підсумків роботи основних гравців на ринку автокредитування, - продовжує експерт. - Зростання бізнесу окремих великих банків не повинен вводити в оману: з ринку пішли або втратили свою частку інші гравці; це ніяк не сприяє здоровій конкуренції і вже тим більше зростання якості і кількості доступних пропозицій для споживачів ».

Що тренд «колісний» нам готує

Перший і не найприємніший, на думку Олександра Колошенко, тренд - різке зниження частки продажів автомобілів в кредит, навіть при активній підтримці дилерів та імпортерів.

Друге - через падіння обсягів нового бізнесу і різкого скорочення маржі окремі банки були змушені покинути деякі дилерські мережі або зовсім зупинити автокредитування.

Третє і найпомітніше для банків і клієнтів - дилери масово і екстрено стали вчитися вважати свою прибутковість, активно запускаючи продажі нових продуктів (з особливим фокусом на продаж GAP-страхування і кредитного страхування життя), в надії компенсувати зникаючий дохід власне від продажу автомобілів.

«Поняття« кумулятивна маржа »все більше використовується в дилерській мережі, хоча 2-3 роки тому термін був в ходу тільки у деяких великих дилерських груп. Як результат, різко загострилася конкуренція між банками по дилерській комісії. Деякі відчайдушні гравці при вельми середньоринкових роздрібних ставках платять 3% і більше. Ймовірно, це спроба зберегти свою частку на ринку за всяку ціну », - припускає Колошенко.

Четвертий тренд, за словами президента Тойота Банку, полягає в тому, що страхові компанії почали активно підвищувати свої страхові тарифи по каско або зовсім встановлювати загороджувальні тарифи. При наявності у більшості банків обов'язкової вимоги до наявності такої страховки при купівлі авто в кредит, продажу в кредит додатково знизилися.

«П'яте - помітно активізувалися автовиробники / імпортери при реалізації спеціальних програм зі своїми власними банками. Це наочно видно як за кількістю таких програм, так і за динамікою зростання портфелів кептивних банків. Використовували партнерські програми з універсальними банками при наявності своїх банків практично згорнули роботу із зовнішніми партнерами, сфокусувавшись на просуванні власних структур і продуктів », - робить висновок Колошенко.

Як трендів ринку автокредитів 2015 року Ігор Гржещук виділяє держпрограму субсидування ставок, яка зробила серйозну підтримку ринку автокредитування, продажу в масових сегментах без неї були б значно менше. В цілому ж, вважає експерт, ринок автокредитів слід трендам авторинку - з ростом вартості авто зростають середні чеки, зростає сегмент старих авто, одночасно з цим поліпшується і якість клієнтів в ньому, так як багато автолюбителів через непросту економічну ситуацію в країні були змушені змінити переваги на користь б / у авто.

Також в 2015-2016 роках продовжується тенденція до посилення ролі офіційних дилерів на ринку старих авто, він стає більш цивілізованим.

З тенденцій Гржещук зазначає, крім іншого, що ряд гравців пішли або йдуть з ринку, звертаючи автокредитування як напрямок свого бізнесу.

«Деякі банки розглядають поточний період як можливість для збільшення своєї частки на ринку і для підготовки позицій до моменту, коли ринок відновиться і перейде до зростання. А це рано чи пізно станеться, - уточнює наш співрозмовник. - Терміни автокредитів істотно не змінилися - більшість оформляється на п'ять років, як і раніше, а в разі кредитів з держпідтримкою - на три роки. Криза, скоріше, має відбитися на темпах дострокового погашення цих кредитів. Можливо, що, не маючи зайвих вільних грошей, клієнти будуть погашати їх повільніше ».

Не згоден зі своїм колегою Олександр Колошенко.

«Всупереч очікуванням збільшення терміну кредиту, в складних ринкових умовах і, особливо, при більш високих роздрібних ставках, клієнти прагнуть погасити кредит швидше, - зазначає він. - Все частіше клієнти віддавали перевагу знаходити кошти і повністю достроково гасити кредит уже через рік, аби не платити астрономічну вартість страховки. Аналогічний тренд і в кінці кожного наступного року ».

Кирило Григор'єв з Плюс Банку в свою чергу звертає увагу на наступні тренди. Це відхід з ринку неспеціалізованих, універсальних банків; скорочення продажів в сегменті нових транспортних засобів (ТЗ); зростання продажів в сегменті б / у; зниження попиту на автокредити (як через підвищення ставок, так і з-за зростання вартості авто); черговий запуск держпрограми, яка істотно допомогла ринку і в продажах нових ТЗ, і у видачі автокредитів.

«В цілому тренди зберігаються досі, але ми бачимо поступове зниження вартості автокредитів під тиском обмежень, що вводяться ЦБ за ставкою (353-ФЗ)», - вказує наш співрозмовник.

«Основний тренд 2015 року на ринку автокредитування - це просування кредитних програм з автовиробниками. Цей же тренд зберігається в 2016 році. Зазначу також, що держпрограма терміном на 36 місяців становить основну масу виданих кредитів у основних учасників ринку », - говорить Олексій Бородавін з Русфінанс Банку.

До речі, опитані Банкі.ру експерти практично одностайно стверджують, що при значному масштабі автобізнесу має сенс запускати окремий монопродуктового або кептивні банки - так шанс досягти успіху вище. Цим, зокрема, обгрунтовані лідерські місця груп Ощадбанку і SG і їх помітне зростання з року в рік.

Анна ДУБРОВСЬКА, Banki.ru