ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СЕКТОРА РОСІЇ В УМОВАХ ВСТУПУ КРАЇНИ ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


Петрикова Вікторія Олександрівна


студент 4 курсу, кафедра «Економіка бізнесу і фінанси»
ФГБОУ ВПО «Астраханський державний технічний університет», м Астрахань


E-mail: [email protected]


Гавриліна Наталія Євгенівна


науковий керівник, канд. екон. наук, доцент кафедри «Економіка бізнесу і фінанси» ФГБОУ ВПО «Астраханський державний
технічний університет », м Астрахань»



Вступ.


Події серпня 2012 року стали свідченням завершення 18-і літніх переговорів з питання вступу Російської Федерації до Світової організації торгівлі (СОТ). Отже, протокол підписаний, зобов'язання сторін обговорені і зафіксовані. Це означає, що країну в повній мірі торкнеться процес глобалізації, що підсилює переливи капіталу, що розширює сферу міжнародних фінансових відносин, що загострює конкуренцію в різних галузях економіки. У зв'язку з цим підвищений інтерес викликає проблема впливу зазначених інтеграційних процесів на російський банківський сектор як механізм розподілу і перерозподілу капіталу за сферами і галузями виробництва, який в значній мірі забезпечує розвиток народного господарства залежно від об'єктивних потреб виробництва.


Проблема потребує особливої ​​уваги дослідників, оскільки в даний час діяльність комерційних банків носить всеосяжний характер, не обмежуючись акумуляцією і розміщенням зростаючої маси грошових коштів організацій, підприємств і частини населення. На банки покладається «надія в доступному для огляду майбутньому на фінансування економічного зростання» [1, с. 6].


Поточний стан банківського сектора Росії.


Дослідники визнають, що «основною проблемою впливу глобалізації на функціонування російських банків є входження іноземних банків на російський ринок банківських послуг» [3, с. 34]. Але перед тим як визначити їх позиції в Росії, доцільно розглянути показники сучасної вітчизняної банківської системи в порівнянні з розвиненими країнами.


По-перше, в Росії, як і в більшості країн «Великої десятки» (G10), за винятком Швеції та Італії, триває тенденція до скорочення числа банків. Вона спостерігалася також в 2007-2011 рр., І на 1.01.2012 р число діючих банків в Росії склало 922 одиниці [5, с. 5]. Банки йдуть з фінансового ринку Росії з різних причин: відтік коштів з банків, як корпоративних клієнтів, так і населення, викликане фінансовою кризою; недотримання нормативів ЦБ РФ щодо мінімального розміру капіталу в зв'язку з великою кількістю проблемних кредитів; проведення реструктуризації (в основному через злиття і поглинань); значне збільшення ролі державних банків в банківському секторі Росії.


Особливістю останніх років є те, що на російський ринок практично не виходять нові гравці: у 2009 році було зареєстровано 9 нових банків, в 2010 - 1, а в 2011 - 2.




Малюнок 1. Активи банківської системи РФ,% до ВВП [5, с. 13]



По-друге, відносний розмір активів (відношення банківських активів до валового внутрішнього продукту країни) банківської системи Росії, що є одним з найважливіших показників ступеня розвиненості банківського сектора, демонструє тенденцію до зростання (рис. 1). Однак даний показник Росії значно відстає від розвинених країн: Швейцарія - 628,1%; Великобританія - 497, 8%; Німеччина - 266,4%; США - 94,4%.


По-третє, через велику перевищення позикового капіталу над депозитними в Росії склалася висока банківська маржа. Так, в 2008 р спред по процентних ставках в Росії склав 6,5%, тоді як в Нідерландах - 0,2%, Японії - 1,3%, Швейцарії - 3,2%, Канаді - 3,2%. Це, з одного боку, може говорити про високу прибутковість банківської діяльності в Росії, а з іншого - це пояснюється високими ризиками (підвищеним резервуванням), високими операційними витратами російських банків, що не володіють тими ж технологіями ведення бізнесу, що їх зарубіжні колеги [3, с. 35]. Однак в післякризові роки значення показника в Росії знизилося до 3,12% в 2011 р


Нарешті, не можна не відзначити високу частку банків, контрольованих державою, на ринку банківських послуг: ВАТ «Ощадбанк», ВАТ «ВТБ», ВАТ «Газпромбанк». Вони займають переважне становище практично за всіма показниками. Так частка у внесках фізичних осіб в цих банках дорівнює 60,7% на 1.01.2012 р [5, с. 13]. Дослідження показують, що «саме банки, контрольовані державою, успішно виконують основну функцію банку як інституту - акумуляція тимчасово вільних коштів економічних суб'єктів і їх перерозподіл на умовах терміновості, платності і зворотності» [2, с. 31]. Банки з державною участю мають великі можливості щодо фінансування великого бізнесу за рахунок концентрації капіталу в декількох банках; з їх допомогою держава проводить економічну та інноваційну політику, регулює ринок грошових ресурсів і кредитів для розвитку малого і середнього бізнесу і населення. Однак в той же час порушуються принципи ринкової конкуренції в банківській системі як за рахунок створення таких банків преференцій, так і в регіональному розрізі.


Отже, російська банківська система, відстаючи за показниками від зарубіжних, проте, прагне наблизитися до світових стандартів і стати конкурентоспроможною. Банківський сектор виглядає вельми привабливим за рахунок існуючих відносно високих процентних ставок. Однак більшість російських банків характеризує низька інформаційна прозорість діяльності банків, слабка система ризик-менеджменту і практик корпоративного управління. Найбільшою мірою впливу на ринку користуються банки, контрольовані державою.


Саме з таким сучасним станом банківського сектора Росія вступила до СОТ, збільшуючи частку своєї участі в міжнародних фінансових відносинах. Тому гостро постає питання про ступінь присутності іноземного капіталу в національній банківській системі. Проведемо аналіз поточних позицій іноземних банків в ній, щоб потім окреслити напрямки подальшого розвитку.


На відміну від країн Східної Європи і Латинської Америки Росії немає явного домінування представництв окремих країн. Серед ста найбільших російських банків за розміром активів присутні банки, материнські організації яких зареєстровані в: Німеччині (ЗАТ «ЮніКредит Банк», ЗАТ «Коммерцбанк», ТОВ «Дойче Банк»), США (ЗАТ КБ "Сітібанк", ТОВ КБ «Дж. П. Морган Банк Інтернешнл »), Франції (ЗАТ« Банк Сосьете Женераль Схід », ЗАТ« БНП Паріба »), Австрії (ЗАТ« Райффайзенбанк »), Туреччини (ЗАТ КБ« Гарант Банк-Москва », ЗАТ« Зер Банк (Москва ) ») [8].


Діяльність більшості іноземних банків, присутніх в Росії, переважно присвячена обслуговування операцій іноземних компаній, які ведуть бізнес в Росії. Наприклад, турецька ЗАТ КБ «Гарант Банк-Москва» обслуговує переважно турецькі будівельні і торгові компанії, АКБ «Банк Китаю» обслуговує китайських підприємців і туристів. Аналогічної спеціалізації дотримуються іноземні банки для зовнішньої торгівлі - ТОВ «Комерційний банк Індії», ЗАТ «Азія - Інвест Банк» і ін. Ці банки є каналом прямих іноземних, а що найголовніше, диверсифікованих інвестицій.


Розглядаючи особливості інституційних форм іноземних банків, важливо відзначити, що більшість з них завжди було представлено в Росії дочірніми структурами. В даний час філії іноземних банків в Росії не зареєстровані (табл. 1). Режим функціонування філій і дочірніх підприємств різний, оскільки філія не підпадає під юрисдикцію РФ. У зв'язку з цим де-факто ЦБ РФ не дає дозволу на відкриття прямих філій іноземних банків в Росії.


Таблиця 1.


Число кредитних організацій з іноземною участю в Росії


Число кредитних організацій з іноземною участю в Росії


Джерело: ЦБ РФ.



Також слід зазначити, що різких змін в кількості кредитних організацій за участю іноземців в останні роки не спостерігається (табл. 1, 2), їх число на російському ринку досить стабільно.


Таблиця 2.


Динаміка числа банків з іноземною участю в РФ


Динаміка числа банків з іноземною участю в РФ


Джерело: ЦБ РФ, розрахунки авторів.



Важливими показниками для оцінки позицій нерезидентів в російській банківській системі є загальна сума їх інвестицій в статутні капітали діючих банків і частка в сукупному зареєстрованому статутному капіталі банківської системи (рис. 2).




Малюнок 2. Частка нерезидентів в КК млрд. Руб.,% [8]



На 01.01.2012 р загальна сума інвестицій нерезидентів склала 336-395,7 млн. Руб. За 2011 рік вона збільшилася на 3110,0 млн. Рублів, або на 0,9%, в основному за рахунок збільшення діючими кредитними організаціями статутного капіталу за рахунок коштів нерезидентів ( «Джей енд Ті Банк» (ЗАТ), ТОВ КБ «Хелленік Банк », ВАТ КБ« Східний »,« БНП ПАРІБА »ЗАТ, ТОВ« Банк ПСА Фінанс РУС », ЗАТ Юникредітбанке і ін.), а також відчуження акціонерами кредитних організацій часток (акцій) на користь нерезидентів (КБ« Трансінвестбанк », ВАТ« Сбербанк Росії », ТОВ КБ« Транспортний », ВАТ Банк ВТБ, АБ« Таатта »ЗАТ, ВАТ« Соцінвестбанк », ВАТ АКБ« Екопромбанк », АКБ «Росевробанк» і т. Д.). В цілому в останні роки спостерігається поступове зростання обсягу іноземних інвестицій в статутні капітали діючих банків, але зменшуються темпами.


Нарешті, слід зазначити, що лідерами серед іноземних банків в російській банківській системі є такі банки, як ЗАТ «Юникредит Банк» (4 місце по прибутковості), Райффайзенбанк (6), Сітібанк (10) [9]. Таким чином, аналіз поточного стану банківського сектора Росії з акцентом на виявлення характеру і ступеня участі в ній нерезидентів дозволив зробити наступні висновки:


1. російська банківська система має на меті наближення до світових розвиненим зарубіжним системам для підвищення своєї конкурентоспроможності;


2. найбільшим впливом користуються російські банки, контрольовані державою;


3. незважаючи на тенденцію до скорочення загального числа банків в країні, позиції нерезидентів в російській банківській системі в останні роки досить міцні і стійкі. На наш погляд, не можна сказати, що в банківському секторі спостерігається експансія банків з іноземним капіталом або навпаки, «втеча» з країни;


4. в банківському секторі іноземні комерційні організації не присутній жодного прямого філії іноземної комерційної організації - тільки дочірні структури і представництва.


Для підписання протоколу про вступ Росії до СОТ був затверджений «Перелік специфічних зобов'язань Російської Федерації по послугах». У ньому представлений результат багаторічних переговорів і обговорень Росії з організацією, оскільки від позначених в ньому умов залежить характер подальшого розвитку країни. Особливості зазначених зобов'язань для банківського сектора відображені в табл. 3.


Таблиця 3.


Умови вступу до СОТ, що стосуються банківського сектора РФ



Джерело: [7].


По-перше, встановлено квоту в розмірі 50% на участь іноземного капіталу в банківському секторі. Однак в останні роки частка іноземного капіталу в банківській системі варіювалася від 24,53% до 28,49% (рис. 2), хоча з 2002 р до вступу в СОТ обмежень на участь іноземного капіталу в капіталі російської банківської системи встановлено не було. Крім того, варто враховувати кризову ситуацію в Європі і складне становище європейських банків. Тому ризикнемо стверджувати, що різкого збільшення частки капіталу нерезидентів в найближчі роки не відбудеться, що дозволить російським гравцям зайняти більш вигідні позиції на ринку і підвищити конкурентоспроможність. Разом з тим присутність нерезидентів було все ж не може перевищувати 50% для мінімізації ризику експансії з боку великих світових гравців в довгостроковій перспективі. Більш того, в умовах явної нестабільності на світових ринках, в разі загрози національним банкам, підтримка надається в першу чергу головним компаніям, що призводить до відтоку коштів з дочірніх структур. Встановлене обмеження дозволить уникнути повної залежності банківського сектора від капіталу нерезидентів.


Що стосується потенційних можливостей, то вжиті заходи дозволять залучити в країну інвестиції з боку азіатських банків з Китаю, Японії, Туреччини, активність яких на російському ринку зростає.


По-друге, відкриття прямих філій нерезидентів в банківському секторі заборонено. Кризи останніх років показали, що фінансова сфера, а в більшій мірі, банківський сектор є найбільш вразливим від ринкових коливань. Особливістю філії як організаційної структури є те, що до нього не пред'являються вимоги ЦБ РФ як регулятора фінансової діяльності, що може привести до нерівної конкуренції учасників ринку. Крім того, ступінь фінансового шахрайства в країні висока, що вимагає підтримки контролю Банку Росії. Однак ця заборона не матиме впливу на розвиток банківського сектора, оскільки філії іноземних банків на вітчизняному ринку банківських послуг не були зареєстровані і без цього обмеження.


Нарешті, обов'язкове знання російської мови головним бухгалтером і керівниками дочірньої структури іноземного банку, які не є громадянами Росії. Це дозволить банку уникнути порушень законодавства РФ і забезпечить ефективний фінансовий контроль над діяльністю банку.


Способи підвищення конкурентних переваг російських банків перед іноземними в банківському секторі Росії.


На ринку банківських послуг банки з іноземним участю мають ряд переваг, у числі яких можливість надання більш дешевих кредитів за рахунок коштів, залучених з міжнародних фінансових ринків; достатній розмір власних коштів для фінансування найбільших російських компаній; можливість оперативно збільшувати капітал; здатність до оперативного прийняття стратегічних рішень і висока якість ризик-менеджменту. Конкурувати з ними здатні головним чином найбільші російські банки, особливо з державною участю. Що стосується більш дрібних гравців, їх розвиток в умовах гострої міжбанківської конкуренції з нерезидентами може бути ускладнене. Крім того, іноземні банки правильно позиціонуються на ринку банківських послуг. І «Сіті-банк», і «Райффайзенбанк» - успішні західні банки, - чітко позиціоновані на відповідних сегментах і успішно працюють на них, використовуючи свої сильні бренди. Російські банки поки що не мають таких сильних технологій і не вміють точно позиціонуватися на ринку. Більш того, в гонитві захоплення ринку вони розмивають бренд, знеособлюють своє ринкове пропозицію.


Ряд топ-менеджерів найбільших російських банків вважають, що вітчизняні кредитні організації можуть забезпечити собі значну перевагу в області взаємодії з громадськістю (PR), маркетингу та реклами [6]. У кожній країні є свої ментальні особливості, культурні та психологічні моменти, про які нерезиденти мають недостатнє уявлення. Тому, на наш погляд, здебільшого російських банків, якщо вони хочуть вижити в нових більш складних умовах конкурентної боротьби, необхідно змінити своє ставлення до маркетингу і до зв'язків з громадськістю. Цікаво зауважити, що в західних банках керівник, який займається маркетингом і PR, - це, як правило, заступник Голови Правління банку або віце-президент. Ця людина має реальні важелі влади в банку для впливу на бізнес. У Росії подібної ситуації не спостерігається.



Малюнок 3
Малюнок 3. Модель ринкового фінансового супермаркету



На наш погляд, російським банкам, перш за все дрібним і середнім, слід обрати одну з найбільш успішних маркетингових стратегій на ринку банківських послуг - стратегію ринкового фінансового супермаркету. Це партнерські відносини між компаніями-учасниками, які регламентуються договірними відносинами про надання спільних агентських послуг (рис.3).


Створення інтегрованіх ФІНАНСОВИХ посередників, подібно фінансового супермаркету, - найбільш конкурентоспроможна и клієнто-орієнтована стратегія. Звичайно, іншім напрямком розвитку ряду российских банков может буті їх доля в процесах злиттів и поглінання, проти цею шлях розвитку может прізвесті до Втрата їх самостійності, передачею Контролюючим функцій набуває компании. Перевага ж моделі ринкового фінансового супермаркету є «самостійність в області Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ и контролю за ефектівністю бізнес-процесів, можлівість НЕ обмежуваті собі Вибори только одного партнера або якоїсь певної групи партнерів, а такоже реалізація своих продуктів и услуг через партнерських ятір» [4, с. 52]. Таке об'єднання здатне запропонувати не просто окремий продукт або послугу, а комплексне рішення проблем, що відповідає специфіці бізнесу клієнта або складних запитах приватних осіб. Більш того, важливо створити банківський бренд і позитивний імідж супермаркету, що призведе до побудови довгострокових взаємовигідних відносин і забезпечить довіру клієнтів. По дорозі реалізації розглянутої стратегії вже йдуть АКБ «Промсвязьбанк» і ВАТ «Ощадбанк», які відіграють далеко не останню роль в банківській системі країни.


До переваг моделі відносять також зростання обсягів продажів фінансових послуг через розвинені роздрібні мережі, отримання додаткових комісійних доходів, збільшення клієнтської бази, розширення продуктової лінійки, що позитивно позначається на репутації фінансового посередника і підвищує його капіталізацію. Взаємодія банків з небанківськими фінансовими посередниками в рамках створення фінансових супермаркетів сприяє досягненню стратегічної мети будь-якого успішного фінансового посередника - забезпечити комплексне фінансове обслуговування своїх клієнтів на високому рівні і отримати синергетичний ефект за рахунок об'єднання своїх конкурентних переваг.


Загальмувати процес впровадження даної моделі в умовах російської економіки, на наш погляд, можуть невисока фінансова грамотність росіян; обмеження їх рівнем доходу в придбанні додаткових продуктів в навантаження до необхідних; вимога до наявності висококласних співробітників в умовах необхідності використання індивідуального підходу до клієнтури, а також особливості російського законодавства, що не сприяє розвитку фінансових супермаркетів в країні.


Висновки.


Ситуація, що склалася в банківському секторі Росії, а також прийняті обмеження щодо вступу країни до СОТ дозволяють стверджувати, що експансії іноземних банків в короткостроковій перспективі не відбудеться. Разом з тим нераціонально повністю виключати ризик її виникнення, оскільки банки-нерезиденти володіють значними конкурентними перевагами в порівнянні з вітчизняними кредитними організаціями. Здається, що після приєднання країни до СОТ в банківському секторі країни з'являться нові гравці, головним чином азіатські, стаючи джерелом диверсифікованих інвестицій, а найбільш стійкі європейські банки продовжать стабільно розвиватися, зміцнюючи позиції на російському ринку банківських послуг. Міжбанківську конкуренцію вільніше всіх витримають банки з державною участю, що відрізняються високим ступенем капіталізації і мають значний рівень довіри клієнтів. Менш великим банкам, на наш погляд, слід здійснювати стратегію ринкового фінансового супермаркету. Запропонована авторами модель може послужити основою для створення російськими банками різних за специфікою фінансових супермаркетів відповідно до пріоритетних напрямів їх банківської діяльності та особливостями клієнтури. Важливо підкреслити, що подібна об'єднана структура має більший ступінь надійності і стійкою репутацією, що дуже важливо для фінансових організацій, які відіграють ключову роль в поліпшенні інвестиційного клімату, підвищення валютно-фінансової безпеки в країні і розвитку національної і міжнародної економіки.



Список літератури:


1.Аганбегян А.Г. Ще раз про нову роль банків в сучасних умовах // Гроші і кредит. 2011. № 12. - С. 3-8.


2.Абрамова М.А. Аналіз сучасного стану банків, контрольованих державою, і їх вплив на банківський сектор і національну економіку // Фінансова аналітика: проблеми та рішення. 2011. № 6 (48) - С. 29-36.


3.Греков І.Є., Барсукова О.В., Фокіна О.Г. Порівняльні тенденції розвитку банківської системи Росії і розвинених країн // Фінансова аналітика: проблеми та рішення. 2011. № 30 (72) - С. 31-38.


4.Родін Д.Я., Латинін Д.В. Проблеми формування маркетингових стратегій регіональних банків на ринку роздрібних фінансових послуг // Фінансова аналітика: проблеми та рішення. 2011. № 43 (85) - С. 47-54.


5.Аналітіческій бюлетень «Банківська система Росії: тенденції і прогнози. Підсумки 2011 г. »/ Центр економічних досліджень« РІА-Аналітика ». - Москва, 2011. № 10 - 38 с.


6.Бізнес, побудований на довірі // Аналітичний банківський журнал - [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.abajour.ru/pr-expert/pr_inostrannie_banki.php (Дата звернення: 15.10.2012 г.)


7.Список специфічних зобов'язань РФ по послугах [28.12.2011] [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=14 (Дата звернення 15.10.2012 г).


8.Офіціальний сайт Банку Росії - [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http www.cbr.ru (Дата звернення: 15.10.2012 г.)


9.Рейтінгі: Top500 прибуткових банків на 1 жовтня 2011 года [Електронний ресурс] - Режим доступу. - URL: http://rating.rbc.ru/articles/2011/11/19/33482157_tbl.shtml?2011/11/19/33482123 (Дата звернення: 15.10.2012 г).


Asp?
Shtml?